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电力设备行业:风电新增装机全面超预期 2021年抢

作者:易发游戏网站 发布时间:2021-02-13 21:00 点击:

  国家能源局发布2020年全社会用电量等数据,全国新增电源装机190.87GW,其中风电71.67GW、太阳能发电48.2GW。

  2020年光伏新增装机约48.2GW,12月装机量超预期。根据中电联数据,2020年1-11月国内新增光伏装机25.9GW,结合2020年全年新增48.2GW,则12月单月新增光伏装机约22.3GW,超出我们预期。根据能源局统计,2020年新增户用装机10.1GW,即地面电站和工商业分布式的装机规模达38.1GW。2020年6月,国家能源局公布2020年光伏发电竞价项目情况,总规模达25.97GW,对于这些项目,如果2020年底前未全容量建成并网,每逾期一个季度补贴降低0.01元/千瓦时,逾期两个季度的取消项目补贴资格;估计2020年竞价项目的保电价、抢并网是推动12月装机规模超预期的主因。

  风电装机数据大超预期,吊装规模或小于并网规模。按照能源局统计数据,2020年新增风电并网装机约71.7GW,结合中电联统计的2020年1-11月24.6GW的新增装机数据,12月的新增装机达47.1GW,远超我们预期。一方面因为2020年底是2018年及以前新核准陆上项目获得补贴的并网截止时间,存在非常强烈的抢装;另一方面可能存在统计口径方面的因素(过去几年每年的吊装规模大于并网规模)。结合风机企业的出货情况,估算2020年新增吊装规模40-50GW,处于历史最好水平。

  2021年光伏平价项目抢装,新增装机有望达55GW以上。根据国家能源局发布的《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》,2020年光伏平价项目规模33.05GW,考虑2019年第一批光伏平价示范项目14.78GW以及2020年竞价转平价项目8GW,2019-2020年出台的平价项目合计约55.8GW。根据政策要求,这些平价光伏项目须于2021年底前并网,未在规定时限内并网的项目将从2019年第一批、2020年光伏发电平价上网项目清单中移除。结合考虑户用、特高压配套、示范类项目以及2021年新出台的平价项目,估计2021年国内新增光伏装机持续增长,有望达到55GW以上。

  2021年海风和分散式项目抢装,新增装机有望达35GW以上。2021年底将是国内分散式风电、海上风电项目、2019-2020年新核准的陆上风电项目获得补贴的并网截止时间,参考2020年抢装热情,预计2021海风装机有望达8-10GW,陆上分散式风电规模有望与海风相当。结合考虑平价基地和常规平价项目、部分2020年结转至2021年的项目,我们预计2021年国内新增风电吊装规模将超过35GW。

  投资建议。国内能源低碳转型大势所趋,以发电央企为代表的开发商积极性高,目前光伏和风电储备项目充足,2021年光伏和风电的装机需求乐观。光伏方面,重点推荐垂直一体化布局、组件份额快速提升的隆基股份,推荐相对紧缺的硅料和热场环节龙头通威股份、金博股份;风电方面,推荐整机及零部件相关龙头金风科技、明阳智能、日月股份、东方电缆等。

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